总督察Roz Huntley刚刚侦破一起连环谋杀案，成功抓获一名连环凶手。然而法医官Tim Ifield却找到反腐小组AC-12，提出Roz在侦破过程中刻意忽略了对嫌疑人有利的证据，这起案件可能是一起冤案。于是AC-12的成员们展开了调查……

故事发生在一个名为迪斯科的异想世界之中。一年一度的Hogswatchnight即将到来，这是这个世界里最为盛大和隆重的一个节日。每逢此佳节到来，圣猪老爹（多米尼克·波雷里 Dominic Borrelli 饰）都会骑着野猪拉的雪橇，挨家挨户满足孩子们许下的愿望。然而这一次，圣猪老爹却似乎遇到了麻烦。