本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子

清纯女孩大内美穗（松冈茉优 饰）出生于关东地区大山深处的止村。自政府推行市町村合并以来，这里的人口不断流失，配套设施老化，成为一个仅剩约五十人的暮年村落。美穗的母亲早年去世，父亲正登（反町隆史 饰）因债务纠纷离开家乡，成了一名出租车司机。她的爷爷一男则坚守家乡，致力于有机蔬菜种植。在毫无预兆的一天，