19岁的幼儿园老师小笠原涉木（药师丸博子饰）对学生的父亲御前崎渡（财津和夫饰）产生了爱慕之情。在一个炎热的夏季，涉木应邀前往大阪，辅导御前崎的孩子。然而，就在出发前，她在海边偶遇年轻的旅行者大东道健（野村宏伸饰），他立志成为伟大的魔术师。随着旅行的展开，涉木遭到了御前崎妻子的嫉妒，被迫离开大阪，回到