民国时期南京的警官程慈航，因屡破大案而名声大噪。在一系列调查中，他与助手杨玉琼合作，捕获了名为李丽兰的绝色女贼。得知她的不幸遭遇后，程慈航选择放她一马，李丽兰感恩戴德，反过来帮助程解决多起案件。然而，曾因程慈航受罚而心生怨恨的严仲甫，联合前警员沙仲钦，多次设计陷害程。政局黑暗，严仲甫成为程的上司并暗