美国内战期间，流寇把乔赛·韦尔斯（克林特·伊斯特伍德 饰）一家的安稳田园摧残到家破人亡。于是乔赛·韦尔斯决定加入南军游击队，保护手无寸铁的人。内战结束时，他拒绝向杀害自己家人的北军投降，走上一条逃亡之路。在路上，他遇到一个印第安切诺基老酋长，一个纳瓦霍妇女，和 来自堪萨斯的母女俩……

故事发生在三十年代的美国，经济和文化蓬勃发展之际，一个名叫西力（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）的男人横空出世。这个神奇的犹太人能在各种不同的交际圈中游刃有余，从不同阶级到不同种族，每当他进入一个新的环境，他都会迅速展现出该环境的特征，有时是心理的同化，有时是生理的变异。曼哈顿医院的精神科医