因为自己小小的特殊癖好被人发现，艾维斯（保罗·达诺 Paul Dano 饰）不得不离开了自己热爱的工作岗位，希望改头换面的他来到了纽约，并很快就找到了一份稳定的工作。表面上看来，艾维斯的新生活过得风生水起，但真实的情况，却只有他自己心里清楚。　　艾维斯住在一幢破旧的公寓里，和室友哈里森（凯文·克莱

布兰顿（希拉里?斯万克 Hilary Swank 饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。　　布兰顿和当地女孩拉娜（科洛?塞维尼