一群躲避警察追捕的搶匪，原想遠走高飛到法國南部悠閒渡日，卻在途經的小村莊惹上更大的麻煩，因為他們碰上了女巫，而且不是普通的女巫。　　當好萊塢女明星們紛紛搶著上大銀幕扮巫婆謀害白雪公主，該是卡門莫拉出馬示範的時候了！這位灌溉了多部阿莫多瓦經典的西班牙電影天后，繼《謀財管委會》後再度與艾利克斯德拉伊格萊

肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina