十九世纪七十年代的美国新墨西哥洲大牧场主TC杰佛兹鳏居多年，膝下一子一女均已长大成人。女儿万斯一直希望能继承父业管理整个牧场。万斯爱上了杰佛兹的仇人之子达罗。但当杰佛兹让达罗在金钱和爱情之间作出选择时，达罗选择了前者接受杰佛兹的五万美金。这让万斯深感绝望。万斯和土著胡安感情甚笃，但杰佛兹为了获得银行

塞尔玛乔丹，一个深夜，在结婚助理DA克利夫马歇尔的办公室出现了。之前克利夫能阻止自己，他和塞尔玛参与非法的事。但塞尔玛是一个神秘的女人，克利夫不禁怀疑她是否有难言之隐。

T•C• Jeffords是一个自大、冷酷的农场主，他的女儿Vency一直希望代替死去的母亲，获得父亲的爱与权力，直到一天TC带回另一个女人。Vency与父亲决裂，并最终靠自己的力量夺走了农场。

摄影师杰弗里斯（詹姆斯·斯图尔特 饰）因站在赛车道中间拍摄，断了左腿，只得在家静养七周。除了保险公司的护士斯特拉（西尔玛·里特 饰）和女友丽莎·卡罗尔·弗里蒙特（格雷斯·凯利 饰）每日前来照料，百无聊赖的杰弗里斯只能在窗前闲看邻居们的日常生活以打发时间。对面公寓的二楼住着人造珠宝推销员拉尔斯·托瓦尔

骗子来到炎热的西部城镇，他对农民说，如果给他钱，他就能变出雨，在卡里的家里，他用各种各样怪异的声音加上一些无法形容的仪器开始作法，真的开始下雨了——这完全是一种巧合。那户人家的长女爱上了乐观的骗子，骗子开始迎合她并改变她孤寂的生活。两人差别很大的性格特点贯穿了电影的始终。