黑道人物朝比奈武夫（三島由紀夫 饰）是家族的二代头目，当年其父被对手相良组杀害，武夫为复仇而刺杀相良组组长雄作（根上淳 饰）。然刺杀失败，他也锒铛入狱。三年左右时间转眼即逝，武夫出狱在即。相良对当年之事怀恨在心，接连派出杀手袭击武夫。凭借运气和警觉，武夫一一化险为夷，却只能窝在自己的根据地——某电影

盲目但技艺高超的按摩师座头市（由胜新太郎饰演），在江湖上流浪时，意外受邀为黑田家的殿下提供按摩。殿下的疯狂举止和异常行为引起了座头市的警觉，不料他成为黑田家维持家族尊严的威胁，遭到武士们的刺杀。然而，所有的刺客在座头市的剑下无一幸免。在逃避仇敌的途中，座头市邂逅了温柔善良的阿节（水谷良重饰），她使他