在一个小城市的高中，有一群热血青年聚集在一起，他们都有各自的梦想和目标。主人公小明是一个天生的音乐才子，他热爱音乐，梦想成为一名音乐家。他的朋友小红是一个追求自由的灵魂，她希望通过绘画表达自己的情感。小明和小红相互支持，一同努力追求梦想。故事发展中，小明被选上去参加一个全国性的音乐比赛，而小红对自己

总有一天不论如何都要一起制作动画——上山高中动画同好会的5人向葫芦屋的甜甜圈如此起誓。她们毕业以后，分别在各自的岗位从事动画制作，并通过《第三飞行少女队》而接近了自己的梦想。　　4年后——。在动画的世界找到了自己的容身之所、逐渐成长起来的5人，开始面对新的苦恼和试炼。