1943年，故事的主角是一位流浪的魅力诱惑者，游走在感情边缘，始终保持距离。背负着波兰家族的灭绝悲剧，他隐藏起犹太身份，孤身一人置身纳粹德国的中心地带，时刻与死亡擦肩而过。在一家豪华酒店的餐厅中，他担任服务员，仿佛置身舞台，享受着灯光下虚幻的美丽与魅力。然而，这种危险的生活如刀刃上跳舞，每一刻都充满

两个不识彼此的青少年，少男终日沉迷电玩，少女则是身怀六甲，孤独是两人唯一的共通点；为了金钱，他们钻律法漏洞，假扮夫妻，好让婴孩未来过继给少男不孕的叔叔。疏离的两人，尽管共处一室还是少有交集；随着婴儿意外早产，他们被迫拉近距离，多了怀抱里的婴孩，生活突然有了温度。在满室寂 寞之中，爱的声音已悄然在耳边

两个不识彼此的青少年，少男终日沉迷电玩，少女则是身怀六甲，孤独是两人唯一的共通点；为了金钱，他们钻律法漏洞，假扮夫妻，好让婴孩未来过继给少男不孕的叔叔。疏离的两人，尽管共处一室还是少有交集；随着婴儿意外早产，他们被迫拉近距离，多了怀抱里的婴孩，生活突然有了温度。在满室寂 寞之中，爱的声音已悄然在耳边

伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在伊欧的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻碍，包括年轻的意大利牧师 (洛伦佐·祖佐洛 饰) 、女伯爵