阿寅（渥美清 饰）回到家中，发现满男在推销员工作中感到困扰，决定传授自己的售货经验给他。满男接受同学邀请到川井家做客，结识了天真无邪的菜穗并被她吸引。在小镇上，阿寅偶遇热衷摄影的年轻女子典子，因她摔伤胳膊陪同她去看医生，两人相处愉快，产生深厚情感。典子的丈夫突然出现将她带走，阻止了他们的深入交流。阿

一天早上，座头市遭到暴徒袭击，他砍死一人并砍下另一人的手臂，厌倦了血腥的旅程，座头市来到阿苏的一家旅馆，拜访了曾经接受过Anma训练的彦之市大师和他的女儿佐代。然而，彦之市被杀，佐代改名为锦木，成为木山驿站老板龙五郎的女仆。座头市前往小野屋寻找长次郎，却发现佐代因拒绝服从龙五郎和区役所矶田雄右卫门的