平安时代的京都，罗城门外接连发生数起武士被杀的案件。坊间盛传武士夜过此门，总会看见一美女（太地喜和子 饰）独行，女子系妖怪所化，以美色诱人，趁武士不备害其性命。　　平民出身的武士银时（中村吉右卫门 饰），受大将军赖光（佐藤庆 饰）之命前来平定妖怪。于罗城门外遇女妖，发现竟 是其家乡的妻子。银时随妻

座头市（胜新太郎饰）无意中导致一位老太太在悬桥上身亡，深感负疚的他决定帮助老太太的女儿赎身出妓院。然而，女儿的情人为了夺取她，与一伙恶徒合谋，并以她为人质。座头市被双手刺穿，身陷极度残酷和恶劣的情况中。尽管他几乎将自己置身险境，但最终他以残疾的双手，彻底击溃了恶人军团。