拉丁美洲的作品常常带着魔幻荒诞的色彩，影片故事正是发生在这里的墨西哥艾莲娜是一个抚养三个女儿的寡妇，她的小女儿蒂娜和青年佩德罗相爱，但母亲却按照家族规矩，要把大女儿柔沙嫁给佩德罗，同时声明蒂娜要照顾自己直到归西。佩德罗和柔沙结婚了。婚礼上，他向蒂娜吐露爱意，让蒂娜更加心伤。她的眼泪簌簌掉下，落到正在

身为恶魔的卡尔（Karl）与有成瘾问题的牧师汤玛斯（Tomás）一起寻找魔鬼，发现了卡米拉（Camila）的案子。卡米拉（Camila）是一个在恶魔控制下袭击家人的女孩。卡尔和汤玛斯试图通过战斗来拯救她。卡尔曾经面对过许多来自外部的生物，但从来没有像这样的人