一人是黎巴嫩基督徒，另一人是巴勒斯坦难民，两人因口角摩擦走上法庭。这场斗争在媒体的推动下引发了全国范围的大动荡。看似两人之间的小事，实际上牵扯出整个中东的政治及信仰问题，由此影片引发人们有关真相、信仰、人性与和平的思考。男主卡梅尔·巴沙凭借此片夺得威尼斯电影节沃尔皮杯最佳男演员。

故事发生在中古世纪，阿祖尔是个金发碧眼的欧洲贵族，与父亲生活在豪华的宫殿中。与他共同生活的，还有奶妈和她的儿子——黑发、褐色皮肤的阿斯马尔。奶妈悉心照顾两个男孩，并且给他们讲述仙灵女的童话故事。但是随着阿祖尔慢慢长大，他父亲把他送到外面接受更专业的教育，并且解雇了奶妈，把她和阿斯马尔赶出了宫殿。　

　　57 岁的失业男子亚兰·德兰波受到一个诱人职缺吸引，但当他发现自己竟是残酷企业游戏中的一颗棋子，事态开始急转直下。

在一个寂静的小镇上，一位自称是外星人的怪人突然出现，他拥有超能力，却偏偏只用来帮助寻找丢失的袜子。镇上的居民开始怀疑他的真实身份，但他却因此引发了一连串荒诞又离奇的事件。警长和一位坚信他是个骗子的年轻女孩联手调查，却发现这位怪人的真实目的竟然是寻找一个可以将他送回家的传送门。