詹姆斯（伊安·邦纳 Ian Bannen 饰）是一位事业小有成就的银行家，一次偶然中，他遇见了名叫佩尼洛浦（娜塔利·伍德 Natalie Wood 饰）的女子，佩尼洛浦的娇俏可人很快就将詹姆斯迷倒了，两人相识没多久，便步入了婚姻的殿堂。　　让佩尼洛浦没有想到的是，花心的詹姆斯在婚后没多久便恋上了别的

在美苏冷战期间，苏联实施了一项神秘的电话洗脑计划，将一批训练有素的间谍潜入美国，伪装成普通人，等待被唤醒执行任务。然而，时过境迁，美苏关系缓和，但这些间谍却被神秘电话唤醒。苏联派出秘密警察格里高利·布尔佐夫前往美国处理这一灾难，而美国则派出反间谍专家芭芭拉协助。在调查中，两人身份互相敌对，却渐生情愫