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　　Joy（唐·弗兰奇 Dawn French 饰）每天都小心的呵护着自己的玩具娃娃，并坚信有一天他会成为自己真正的孩子。怪异的盲人老头Lomax独自住在一所大房子里，有着古怪的收藏嗜好。失意的独手小丑Jelly专为儿童表演节目，但只会表演一个节目。侏儒Robert暗恋剧团女主角，却总遭到众人的捉弄

1997年3月13日，亚利桑那州凤凰城发生美国史上最多人目击的UFO事件，被称为“凤凰城光点”。当晚，有四名凤凰城居民于附近山区失踪，至今仍未寻获。本片透过机密军事文件、相关人士采访与第一手影像资料，还原失踪事件的真相，发现美国军方竟牵涉其中……