故事背景设定在魏晋南北朝时代，这是一个政局混乱、民不聊生的时期。当时的君主们普遍笃信佛学，而百姓也在佛教中寻找心灵的慰藉。主要角色是杨无名，一个生活在这个时代的杂耍小子，他被卷入了一宗土匪抢夺玉佛的事件。在这次事件中，他的义父被杀害，自己不得不逃离并被追杀，最终走投无路。为了逃避追杀，他决定落发为僧

神经质的小女子阿凯一直当歌星李凯丽为心中偶像，将自己辛苦写出来的歌送给她，希望由凯丽亲口唱出来，却惹来一鼻子灰。阿凯趁凯丽会男友时再次将新写的歌给她，但又遭拒绝，情急之下，阿凯将凯丽打昏并绑架……

山贼横行，穆玲 (叶玉萍饰) 与父胜奋勇抗贼，虽将山贼打退，但胜已死。官兵赶至，不但不加以援手，还对穆家村加以搜掠，玲不忿，一时错手杀死官兵头目，因而被追杀。玲在逃亡过程中，得丝绸商杜明 (吴启明饰) 仗义相助，得以躲过追查，逃脱追捕。东厂教头寒羽 (刘锡明饰) 欣赏玲的胆识，布局逼她加盟东厂成立的

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顽皮的仙女可儿被天庭贬下凡间，以感动世人来赎罪的故事。在凡间，她与飘香院的小工招元宝相遇，他的精灵鬼马性格让她不禁动情。与此同时，被后母追杀的富家千金楚思傲也流落至飘香院，展开了一段复杂的三角恋情。